Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается всё изменить по-своему. Его главной оппоненткой становится Марта Григорьевна, бессменная руководительница детского хора. Между ними разгорается нешуточный конфликт.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить собственную идентичность. В этом водовороте недавние противники мистическим образом ощущают глубинную связь. Марте предстоит решительный шаг: остаться в плену тёмного прошлого или выбрать любовь, что сулит надежду на будущее.