Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков, где их мучают ради развлечения жестоких богов. Огромные драконы следят за каждым их шагом, не давая ни малейшего шанса на спасение. Всеми злыми силами управляет коварная колдунья Лю Ли, которая легко призывает каменных исполинов, способных разрушать целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, открывая путь к свободе через таинственный портал. Однако Лю Ли быстро узнает об этом и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня, известного своей беспощадностью. Теперь судьба пленников зависит от того, удастся ли герою перехитрить преследователя.
